Lijfrenten in de praktijk: do’s en don’ts

Lijfrentedossiers zijn van alle dag, ‘hot’ en vaak zeer complex. Als fiscalist, maar ook als accountant moet je beschikken over de juiste én actuele kennis! Dat is een minimale vereiste.

• Ken je de ins en outs van de verschillende lijfrenteregimes?
• Heeft jouw klant voldoende aftrekruimte voor zijn lijfrentepremies?
• Ben je op de hoogte van de (on)mogelijkheden bij expiraties?
• En weet je welke gevolgen zijn verbonden aan afkoop van een lijfrente?
• Wat is revisierente?
• Hoe vraag je een saldoverklaring voor jouw klant aan?

Allemaal vragen die de dagelijkse lijfrentepraktijk bezighouden.

Naast genoemde onderwerpen, zijn er natuurlijk nog tal van andere, dagelijks spelende, issues op het terrein van lijfrenten te benoemen. Tijdens de Masterclass ‘Lijfrenten in de praktijk’ word je meegenomen in de complexe, maar zeer boeiende wereld van lijfrenten. De fiscale regimes en praktijkissues worden besproken aan de hand van cases waarmee de tijdens de Masterclass behandelde fiscale regels op interactieve wijze worden gedeeld.

Leerdoelen & Kennis

Na het volgen van deze Masterclass ben je op de hoogte van de laatste fiscale ontwikkelingen op het gebied van lijfrenten en kun je de meeste voorkomende praktijkdossiers op dat terrein moeiteloos, snel en op efficiënte wijze afhandelen. Zodat je je klant optimaal kunt bedienen!

Onderwerpen

• Fiscale kader diverse lijfrente regimes
• Aftrekruimten voor pensioentekortlijfrenten
• Wet Toekomst Pensioenen; bedrag ineens
• (On)mogelijkheden bij expiraties van lijfrenten en overschrijding wettelijke termijn
• Afkoop lijfrente; fiscale gevolgen en (tegenbewijsregeling) revisierente
• Saldoverklaring bij uitkering uit lijfrente
• V&A’s en praktische hulpmiddelen
• Praktijkdillema’s en actualiteiten

Doelgroep

• Accountants
• Fiscalisten
• Belastingadviseurs
• Financieel adviseurs
• Pensioen adviseurs
• Financieel planners
• Estate planners

PE

• NBA: PE-portfolio
• Novak: PE-portfolio
• RB: 2
• NOAB: 2
• NOB: 2

De studiebelasting voor deze Masterclass bedraagt 2 uur. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

Na de training

• Ben je op de hoogte van de laatste fiscale ontwikkelingen op het gebied van lijfrenten.
• Kun je de meest voorkomende praktijkdossiers inzake lijfrentevoorzieningen moeiteloos, snel en op efficiënte wijze afhandelen zodat je jouw klant op maat kunt bedienen en ontzorgen.
• Heb je inzicht in de ins en outs én attentiepunten inzake de verschillende lijfrenteregimes en kun je hierover adviseren en op niveau communiceren.
• Ben je in staat praktijkdillema’s te herkennen en creatieve oplossingen hiervoor te bedenken.

Inschrijven

Ga naar ons centrale inschrijfformulier om jezelf in één keer in te schrijven voor alle gewenste events. Hier kun je meteen aangeven of je KennisHub-Up-to-date abonnee bent, zorgen wij dat je kosteloos deelneemt.

Bovendien zijn alle op het inschrijfformulier genoemde bedragen inclusief digitaal lesmateriaal en zijn wij aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarmee voldoen wij aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en kunnen wij onze KennisHub, Masterclasses, Actualiteiten Sessies & Workshops vrijgesteld van BTW aanbieden!