Vermogensmanagement: doe méér met geld

Deze Masterclass staat volledig in het teken van ‘Vermogensmanagement’ en wordt uiteraard beloond met PE-punten!

Hoe creëer je een duurzame rol bij jouw relatie?

In deze Masterclass leer je hoe je het beleggingsbeleid van het (gestructureerde) vermogen af kunt stemmen op de doelstellingen en het beleggingsprofiel (doel/risicoprofiel) van de klant. Welk risico kan en wil de klant nemen met (de opbouw en het beheer van) het vermogen? Vanzelfsprekend komt ook de relatie tussen Beleggen & Pensioen aan de orde.

Daarnaast wordt ingegaan op relevante wetgeving over beleggingsadvies (MiFID2, Wft en zorgplicht).
Actuele vraagstukken, waarbij alle aspecten van Know your Customer (KYC), de risicoprofilering en beleggen als
onderdeel van het advies tot en met de uitvoering worden vanuit het perspectief van de professionele financiële planner behandeld.

Dóór de praktijk, vóór de praktijk!

Leerdoelen & Kennis

Deze Masterclass is gericht op het verkrijgen van (basis)kennis en inzicht op het gebied van Vermogensmanagement.

Je leert hoe je het beleggingsbeleid kunt afstemmen op de wensen van de klant.

Onderwerpen

• Life Event Planning & Vermogensmanagement
• Toegevoegde waarde Life Event adviseur
• Beleggen: het beleggingsplan als onderdeel van het Financieel Plan
• Beleggingsdoelstellingen
• Emoties & Behavioral Finance
• Risicobelevering en -tolerantie
• Werking van financiële markten
• Rendement en risico
• Beleggingscategorieën en -strategieën
• Vermogensstructurering
• Beleggingsfondsen & ETF’s: actief of passief
• Asset allocatie, strategisch en tactisch
• Scenarionanalyse
• Analyseren/opbouwen van een beleggingsportefeuille
• Pensioen & Beleggen
• Defined Contribution (DC regelingen)
• Zorgplicht & Beleggen: KYC
• Monitoren van het Financieel Plan in je adviesproces

Doelgroep

• Accountants
• Fiscalisten
• Belastingadviseurs
• Financieel adviseurs
• Pensioen adviseurs
• Financieel planners
• Estate planners

PE

• NBA: PE-portfolio
• Novak: PE-portfolio
• RB: 2
• NOAB: 2
• NOB: 2

De studiebelasting voor deze Masterclass bedraagt 2 uur. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

Na de training

• Ben je op de hoogte van de basisbegrippen op het gebied van beleggen
• Beheers je de basisbeginselen die nodig zijn voor het maken van een risicoprofiel en kun je deze in verband brengen met het beleggingsbeleid
• Weet je hoe je beleggen als onderdeel van je financieel advies en plan kunt maken
• Ben je op de hoogte van de civielrechtelijke spelregels van DC regelingen en kun je deze toepassen op de adviespraktijk

Inschrijven

Ga naar ons centrale inschrijfformulier om jezelf in één keer in te schrijven voor alle gewenste events. Bovendien kun je meteen aangeven of je KennisHub-abonnee bent, zorgen wij dat je kosteloos deelneemt.

Bovendien zijn alle op het inschrijfformulier genoemde bedragen inclusief digitaal lesmateriaal en zijn wij aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarmee voldoen wij aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en kunnen wij onze KennisHub, Masterclasses, Sessions & Workshops vrijgesteld van BTW aanbieden!