Certified Life Event Advisor (CLEA)

Dé opleiding op het gebied van Life Event georiënteerde advisering! Specifiek gericht op de DGA,
IB-ondernemer en Vermogende Particulier.

Diepgaand, kwalitatief hoogstaand én praktijkgericht! Waarbij je op integratieve wijze een serieuze
verdieping en inzicht in de verschillende Life Events krijgt.

Versterkt met DIA Life Event Advisor! Een geavanceerde Life Event applicatie, waarmee je snel,
efficiënt, gebruiksvriendelijk en doelgericht Life Event inzicht geeft en adviseert.

Na afloop van de opleiding ontvang je een tentamen dat je thuis kunt maken, met gebruikmaking van
alle hulpbronnen waaronder het lesmateriaal.

Daarnaast zal je kennis door een assessment worden beoordeeld door een deskundige jury. Het eindcijfer wordt samengesteld uit de cijfers die je voor beide onderdelen hebt behaald. Waarbij het minimum cijfer voor elk onderdeel tenminste een 6 dient te zijn.

Na volledige afronding van de opleiding ontvang je jouw diploma en kun je de titel Certified Life Event Advisor voeren.

Leerdoelen & Kennis

Na afloop van de leergang Certified Life Event Advisor:

• Kun je aan de hand van diverse Life Events de principes van Financieel Inzicht overzien en gebruiken
• Heb je diepgaande kennis en inzicht van/in de diverse Life Events
• Kun je deze toepassen en integreren in de adviespraktijk van je klant
• Ben je een uitstekende en volwaardige sparringpartner
• Ben je in staat om je klant een volledig en integraal inzicht te geven in de Life Events en kun je – met
  behulp vanDIA Life Event Advisor – een volledig inkomensoverzicht realiseren en zelfstandig over
  complexe Life Event vraagstukken volledig, efficiënt en optimaal adviseren én communiceren

Onderwerpen

• Stoppen met werken
• Pensioen
• Overlijden
• Arbeidsongeschiktheid
• Ondernemingen
• Woningen & Panden
• Kinderen
• Echtscheiding
• Erfenis
• Vermogensvorming
• Vaardigheden

Na de training

Ben je volledig op de hoogte en ken je de werking van onderstaande functionaliteiten: 

• Dossier aanmaken 
• Smart Adviesdossier 
• Next 
• Flexibilisering 
• Flexibilisering in BMW Pro 
• Robotisering 
• Exporteren 

Applicaties

Tijdens de opleiding krijg je kosteloos toegang tot de volgende applicaties:

• DIA Wealth Monitor
• DIA Life Event Advisering

Dankzij deze applicatie krijg je snel en efficiënt inzicht in de vermogenssamenstelling. Zowel voor het
zakelijk als privé vermogen.

Je leert aan de hand van diverse Life Events de principe van Financieel Inzicht – met behulp van DIA –
te overzien en te gebruiken.

Maakt de aansluiting met de praktijk nog optimaler!

Inschrijven

Ga naar ons centrale inschrijfformulier om jezelf in één keer in te schrijven voor alle gewenste events. Bovendien kun je meteen aangeven of je KennisHub-abonnee bent, zorgen wij dat je kosteloos deelneemt.

Bovendien zijn alle op het inschrijfformulier genoemde bedragen inclusief digitaal lesmateriaal en zijn wij aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarmee voldoen wij aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en kunnen wij onze KennisHub, Masterclasses, Sessions & Workshops vrijgesteld van BTW aanbieden!