Vermögensverwaltung: mehr aus Geld machen

In dieser Masterclass dreht sich alles um „Wealth Management“ und wird natürlich mit PE-Punkten belohnt!

Wie können Sie eine dauerhafte Rolle in Ihrer Beziehung schaffen?

In dieser Masterclass lernen Sie, wie Sie die Anlagepolitik von (strukturierten) Vermögenswerten mit den Zielen und dem Anlageprofil des Kunden (Ziel-/Risikoprofil) in Einklang bringen. Welches Risiko kann und will der Kunde bei der (Anhäufung und Verwaltung von) Vermögenswerten eingehen? Natürlich wird auch die Beziehung zwischen Investitionen und Renten diskutiert.

Außerdem werden die einschlägigen Rechtsvorschriften zur Anlageberatung (MiFID2, Wft und Sorgfaltspflicht) erörtert.
Aktuelle Themen, die alle Aspekte von Know your Customer (KYC), Risikoprofilierung und Investitionen im Rahmen der Beratung bis hin zur Ausführung abdecken, werden aus der Perspektive des professionellen Finanzplaners behandelt.

Nach der Praxis, vor der Praxis!

Lernziele & Wissen

Diese Masterclass zielt darauf ab, (grundlegende) Kenntnisse und Verständnis für Wealth Management zu erlangen.

Sie lernen, wie Sie die Anlagepolitik an die Bedürfnisse des Kunden anpassen können.

Themen

• Planung von Lebensereignissen & Vermögensverwaltung
• Berater für Lebensereignisse mit Mehrwert
• Investieren: der Investitionsplan als Teil des Finanzplans
• Investitionsziele
• Emotionen und verhaltensorientierte Finanzen
• Risikobereitschaft und -toleranz
• Funktionsweise der Finanzmärkte
• Ertrag und Risiko
• Anlagekategorien und -strategien
• Strukturierung von Vermögenswerten
• Investmentfonds & ETFs: aktiv oder passiv
• Strategische und taktische Vermögensverteilung
• Scenarion-Analyse
• Analyse/Konstruktion eines Anlageportfolios
• Renten und Investitionen
• Beitragsorientierte Systeme (DC-Systeme)
• Sorgfaltspflicht & Investition: KYC
• Überwachung des Finanzplans in Ihrem Beratungsprozess

Ziel

• Buchhalter
• Steuerfachleute
• Steuerberater
• Finanzberater
• Rentenberater
• Finanzplaner
• Nachlassverwalter

PE

• NBA: PE-Portfolio
• Novak: PE-Portfolio
• RB: 2
• NOAB: 2
• NOB: 2

Der Lernaufwand für diese Masterclass beträgt 2 Stunden. Eine besondere Vorbildung ist nicht erforderlich.

Nach der Ausbildung

• Kennen Sie die grundlegenden Investitionskonzepte?
• Beherrschung der Grundsätze, die für die Erstellung eines Risikoprofils erforderlich sind, und Fähigkeit, diese mit der Anlagepolitik in Verbindung zu bringen
• Wissen, wie Sie Investitionen in Ihre Finanzberatung und -planung einbeziehen können
• Kennen Sie die zivilrechtlichen Grundregeln der DC-Modelle und können Sie diese in der Beratungspraxis anwenden?

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